Вы готовы? Новые правила ЕС лишат китайские солнечные электростанции возможности участвовать в государственных тендерах.

4 марта 2026 года Европейская комиссия официально предложила Закон о промышленном ускорении (Industrial Accelerator Act, IAA) — одно из наиболее значительных изменений в политике ЕС в области закупок солнечной энергии за последние годы. Если вы покупаете, продаете, устанавливаете или производите солнечное оборудование в Европе, это напрямую затрагивает вас. Данный анализ проверен на соответствие тексту предложения Комиссии (COM(2026) 100) и юридическим анализам компаний Mayer Brown, Dechert, Herbert Smith Freehills, Jones Day и Linklaters.

94–98%

В настоящее время солнечные элементы и модули для европейского рынка поставляются из Китая.

~3 года

До тех пор, пока правила ЕС в отношении солнечных батарей и инверторов не вступят в полную силу.

20%

Целевой показатель ВВП обрабатывающей промышленности ЕС к 2035 году

⚡ Пять вещей, которые вам нужно знать

1. Это предложение, а не закон. Соглашение об оценке воздействия на окружающую среду (IAA) было опубликовано 4 марта 2026 года и еще должно быть одобрено Парламентом и Советом ЕС. Внедрение мер по обеспечению их соблюдения вполне реально на данном этапе. не ранее 2029–2031 годов. Риск оспаривания в ВТО означает, что окончательный текст может выглядеть совершенно иначе.
2. Охватывается только проектами, финансируемыми из государственного бюджета. Государственные закупки, аукционы по возобновляемой энергии и схемы прямого субсидирования. Требования к происхождению не распространяются на частные жилые дома, корпоративные здания и проекты для коммерческих и промышленных предприятий, не получающие субсидий.
3. Правила для солнечных фотоэлектрических систем носят поэтапный характер и зависят от конкретного компонента. Примерно с третьего года после вступления в силу Соглашения об оценке воздействия на окружающую среду (около 2030 года) в солнечных электростанциях, финансируемых из государственного бюджета, должны использоваться инверторы и солнечные элементы европейского производства. Предприятия, занимающиеся только сборкой, почти наверняка не будут соответствовать этим требованиям.
4. “Понятие ”Сделано в ЕС» шире, чем сам ЕС. Страны ЕЭЗ (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), подписавшие Соглашение о сотрудничестве ВТО и партнеры по соглашениям о свободной торговле ЕС имеют право на участие. Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и Индией завершились в январе 2026 года — после ратификации (не раньше: в начале 2027 года) солнечные элементы индийского производства могут соответствовать требованиям.
5. Временной промежуток для принятия мер гораздо уже, чем предполагает дата вступления в силу. На разработку соглашений о поставках, квалификацию продукции и оформление документации, соответствующей требованиям ЕС, уходит от 12 до 24 месяцев. Компании, которые будут ждать до 2028 года, уже слишком поздно, чтобы заключить лучшие партнерские соглашения, соответствующие требованиям ЕС.

📈 Что такое Закон о промышленном ускорении — и почему именно сейчас?

Европа уже много лет наблюдает за разрушением своей производственной базы. В сфере чистых технологий ситуация особенно очевидна: между 94% и 98% Большая часть солнечных батарей и модулей, устанавливаемых по всему ЕС, поступает из Китая. Аналогичная ситуация наблюдается и в цепочках поставок аккумуляторов. В настоящее время ЕС производит менее 201 тыс. тонн собственного оборудования для экологически чистой энергетики.

Закон о промышленном ускорении является официальным ответом ЕС на эту зависимость. Это предлагаемый регламент — часть более широкой программы “Чистая промышленность” — который вводит требования «Сделано в ЕС» для финансируемых государством проектов в области чистой энергетики. Он также ограничивает крупные иностранные инвестиции в стратегические сектора и упрощает процедуру получения разрешений для промышленности с помощью цифрового единого центра обслуживания.

Исполнительный вице-президент Стефан Сежурне четко обозначил ставки: без принятия мер все большая доля производства экологически чистых технологий навсегда переместится из Европы. IAA стремится обратить вспять эту тенденцию — не путем полного запрета импорта, а путем пересмотра правил использования государственных средств.

⚠️ Законодательный статус — Ознакомьтесь с информацией перед распространением.

IAA — это комиссия. предложение, Закон еще не принят. Европейскому парламенту и Совету ЕС еще предстоит провести переговоры, внести поправки и утвердить его. Реалистичный период для его вступления в силу — [дата]. не ранее 2029–2031 годов. Франция настаивает на введении строгих правил, действующих только в рамках ЕС.; Германия выступает за более широкую модель “Сделано с ЕС”, включающую проверенных партнеров. Многие юридические аналитики также указывают на повышенный риск оспаривания в ВТО — окончательный объем положений, касающихся солнечной энергетики, остается действительно неопределенным.

📌 Основные правила: что на самом деле означает маркировка “Сделано в ЕС”

Ассоциация производителей солнечной энергии (IAA) не запрещает китайскую солнечную продукцию. Она делает нечто более целенаправленное: она ограничивает доступ к китайским солнечным батареям. государственные деньги — государственные закупки, аукционы по возобновляемым источникам энергии и программы государственной поддержки — в соответствии с требованиями к ключевым компонентам местного происхождения.

“Маркировка ”Сделано в ЕС» не ограничивается государствами-членами ЕС. Оно распространяется на страны ЕЭЗ (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) и на страны, имеющие соглашение о свободной торговле или являющиеся участниками этого соглашения. Соглашение ВТО о государственных закупках. ЕС и Индия Переговоры по соглашению о свободной торговле завершились 27 января 2026 года. — После ратификации (не раньше: в начале 2027 года) солнечные элементы индийского производства могут получить статус, эквивалентный продукции “Сделано в ЕС”. Великобритания также является вероятным кандидатом на получение статуса эквивалентного партнера посредством делегированного акта, хотя это не подтверждено в текущем проекте.

⚡ Солнечные фотоэлектрические системы: поэтапные требования

Требования к солнечным фотоэлектрическим системам зависят от конкретного компонента и носят поэтапный характер. Приведенные ниже даты предполагают вступление в силу Закона об оценке воздействия на окружающую среду в 2027 году; фактические даты зависят от законодательного процесса.

Указанные сроки предполагают вступление в силу IAA в 2027 году. В случае задержки внедрения, этапы будут сдвинуты соответствующим образом. Предприятия, занимающиеся только сборкой в ЕС, скорее всего, не будут соответствовать требованиям — правила касаются места производства ячеек, а не места сборки модулей.

🔋 Системы хранения энергии на основе аккумуляторов: более строгие и ранние стандарты

Организация SolarPower Europe назвала требования к системам хранения энергии “более строгими, чем необходимо” и предупредила, что они могут помешать столь необходимому развертыванию систем хранения энергии в Европе.

🏢 Прямые иностранные инвестиции: концепция “4 из 6”

Для крупных иностранных инвестиций в стратегические сектора, IAA вводит режим условного одобрения.. Это применяется, когда инвестор, не являющийся гражданином ЕС, ориентируется на секторы, где одна страна, не входящая в ЕС, контролирует более 401 тыс. тонн мировых производственных мощностей — на практике, в первую очередь, ориентируясь на китайские инвестиции в солнечную энергетику, аккумуляторы и электромобили. Применяется к инвестициям, превышающим 100 миллионов евро. Делает нет Применяться к инвесторам из стран-партнеров по соглашениям о свободной торговле.

Одно условие является обязательным для всех. Затем инвесторы должны выполнить как минимум три из оставшихся пяти требований — всего четыре из шести:

• 🔒 Обязательно к исполнению: По меньшей мере 50% всех сотрудников должны находиться в ЕС.
• Условие А: Иностранная собственность ограничена 49% — партнеры из ЕС должны владеть контрольным пакетом акций.
• Условие B: Обязательное создание совместного предприятия с партнером из ЕС.
• Условие C: Передача технологий и интеллектуальной собственности способствует инвестициям в ЕС.
• Условие D: Не менее 11 триллионов евро годового оборота ЕС реинвестируется в исследования и разработки, проводимые в ЕС.
• Условие Е: Не менее 301 тонны/3 тонны сырья закупаются на местном уровне в пределах ЕС.

💡 Почему структура “4 из 6” важна: Инвестор может выполнить условие 50% по трудоустройству в ЕС, а также три других условия — без обязательного принятия ограничения на владение активами в соответствии с 49% или требования 30% по местному снабжению. Это обеспечивает гибкость, но все же устанавливает высокую планку. Китайским производителям, оценивающим производственные маршруты в ЕС, необходима консультация юриста-специалиста для моделирования оптимального сочетания условий для их структуры.

👥 Кого это затронет? Распределение по типам бизнеса

Степень влияния Закона об оценке воздействия на окружающую среду (IAA) во многом зависит от вашего положения в цепочке создания стоимости и типа проектов, в которых вы участвуете. Правила привязаны к государственным средствам — предприятия, работающие исключительно на частном рынке, сталкиваются с гораздо меньшими трудностями, чем те, кто конкурирует за государственные заказы.

🔓 Предохранительный клапан: когда стоимость или задержка предоставляют исключение

Соглашение об оценке воздействия на окружающую среду (IAA) не является абсолютным обязательным требованием. Пункт об отступлении позволяет разработчикам проектов обходить требования, установленные в ЕС, в двух конкретных ситуациях:

• Перерасход средств: Если соответствие требованиям увеличивает стоимость конечного продукта более чем на 30%, от этого требования можно отказаться.
• Значительная задержка: Если соблюдение требований приведет к задержке проекта, превышающей установленный срок. семь месяцев, Предполагается, что это требование несоразмерно и может быть отменено.

Этот предохранительный клапан имеет значение. В 2026 году аккумуляторные элементы, произведенные в ЕС, останутся значительно дороже китайских аналогов, и пороговое значение стоимости, установленное в рамках 30%, может быть фактически превышено во многих проектах по созданию систем хранения энергии. Правила закупок могут быть нейтрализованы именно в те годы, когда они должны стимулировать спрос на продукцию, произведенную в ЕС. Отраслевые эксперты указывают на это как на потенциальную структурную слабость в положениях IAA, касающихся аккумуляторных батарей.

⚠️ Для команд, участвующих в тендерах EPC: Тщательно задокументируйте свои расчеты стоимости и сроков. Если соответствие требованиям ЕС приведет к превышению стоимости вашего предложения над пороговым значением 30%, у вас могут быть основания для применения исключения — и при этом вы все равно сможете претендовать на государственную поддержку. Для этого необходимы юридические и закупочные знания, позволяющие последовательно действовать в 27 государствах-членах.

🏠 Жилые и частные проекты: разные правила, разные сроки.

IAA привязана к государственным средствам. Частные установки в жилых домах, корпоративные солнечные электростанции, финансируемые из частных источников, коммерческие солнечные электростанции и частные соглашения о покупке электроэнергии являются не требуется использовать компоненты, произведенные в ЕС. Для большинства установщиков оборудования для жилых помещений решения по ежедневным закупкам остаются неизменными.

1. В национальные программы субсидирования могут быть добавлены правила определения происхождения.

Не вся государственная поддержка солнечных электростанций в жилых домах влечет за собой требования IAA. Общие налоговые льготы, освобождение от налога на имущество и программы нетто-учета вряд ли будут квалифицироваться как “схемы государственной поддержки”. Но программы прямых грантов более уязвимы. Италия служит показательным ранним примером: в ее Законе о бюджете на 2026 год было введено ипераммортаменто Схема (гиперамортизации), которая теоретически отдавала предпочтение модулям европейского происхождения, но имела настолько строгие критерии, что Практически ни один из современных производителей не имеет права на получение льгот высшего уровня.. Вывод: национальная реализация преференций по происхождению не всегда проста и может исключать производителей из ЕС так же часто, как и отдавать им предпочтение.

2. Стандарт EPBD по солнечной энергии: обязательное использование солнечной энергии в зданиях.

Отдельное, но связанное с этим событие: пересмотренная версия. Директива об энергетической эффективности зданий (EPBD) Вступил в силу в мае 2024 года и должен быть имплементирован в национальное законодательство к маю 2026 года. Он включает в себя обязательный стандарт установки солнечных батарей, поэтапно применяемый в зависимости от категории здания:

Источник: Европейская комиссия — Солнечная энергия в зданиях (статья 10 Директивы ЕС об энергетической директиве). Все сроки подлежат критерию “технической, экономической и функциональной осуществимости”. Государства-члены могут перенести положения на более ранний срок или добавить национальные условия.

В соответствии с директивой EPBD о развитии солнечной энергетики, не правило происхождения — В нем не указано, где именно должны производиться панели. Но он создает существенный структурный спрос на солнечные батареи, устанавливаемые на крышах и интегрированные в здания. SolarPower Europe прогнозирует, что стандарт EPBD для солнечных батарей на крышах может способствовать Дополнительные установки мощностью 150–200 ГВт в период с 2026 по 2030 год — хотя это собственная модель отраслевого лобби; независимые консенсусные оценки еще не опубликованы.

3. Социальное жилье полностью покрывается страховкой.

Если городской совет или управление жилищного строительства проводят модернизацию жилых зданий с использованием государственных закупок или средств ЕС, такие проекты подпадают под действие правил IAA. Проекты социального жилья относятся к государственным закупкам — жилой характер конечного использования не является исключением.

🌃 Встраиваемые в здания фотоэлектрические системы и возможности двойной рамочной структуры

Встроенные в здания солнечные батареи — кровельная черепица, фасадные панели, модули из стеклоламината — находятся на необычном пересечении рамок IAA и EPBD. В отличие от стандартных фотоэлектрических модулей, поставки встроенных в здания солнечных батарей в Европе исторически в большей степени осуществлялись внутри страны; этот сегмент никогда не был так зависим от китайских цепочек поставок, как обычные модули. Поэтапное введение обязательного использования солнечной энергии в рамках EPBD создает устойчивый спрос на архитектурно-интегрированные солнечные решения с 2026 года до начала строительства новых жилых домов к 2029 году, открывая возможность для раннего диалога между поставщиками встроенных солнечных батарей и строительной цепочкой задолго до наступления сроков вступления в силу IAA.

🇨🇳 Что это значит для китайских производителей солнечных батарей в Европе

Сегодня китайские производители солнечных батарей занимают доминирующее положение в ЕС — от 941 до 981 тонн модулей и элементов поступает из Китая. Международная ассоциация производителей солнечной энергии (IAA) не отменяет это положение. Она меняет условия, при которых оно может сохраняться, и сегменты рынка, которые остаются доступными.

Сегмент субсидируемых, связанных с аукционами систем постепенно потребует компонентов европейского происхождения. Это касается большинства проектов по развитию возобновляемой энергетики в Германии, Франции, Испании и Польше. Без производства или сборки в ЕС китайские бренды будут исключены из этих тендеров после вступления правил в силу. За пределами этого сегмента китайские бренды остаются конкурентоспособными — в частных коммерческих и жилых проектах по-прежнему ценятся эффективность, надежность и скорость поставки.

Производственный маршрут ЕС

Некоторые ведущие китайские производители уже изучают возможность сборки продукции в Европе. Рамочная программа IAA по прямым иностранным инвестициям делает это структурно сложной задачей — универсальное условие 50% по занятости в ЕС имеет важное значение для любого крупного предприятия, а выполнение четырех из оставшихся пяти условий требует тщательной юридической структуры. Восточная Европа предлагает реальные возможности: наличие промышленных земель, более низкие затраты на рабочую силу, поддержка структурного фонда ЕС и близость к ключевым рынкам. Критически важный вопрос заключается в том, будут ли продукты, собранные в ЕС, соответствовать правилам происхождения — для солнечных фотоэлектрических элементов основное внимание уделяется месту производства элементов. изготовлено, а не просто место сборки модуля.

Индия Переменная

ЕС и Индия завершили переговоры по соглашению о свободной торговле 27 января 2026 года — после его официального подписания и ратификации (не раньше: в начале 2027 года) солнечные элементы индийского производства могут рассматриваться как эквивалент продукции “Сделано в ЕС” в соответствии с Законом об индийской продукции. Китайские производители, имеющие производственные связи в Индии, могут найти более доступный путь соблюдения требований — но только после официального вступления соглашения о свободной торговле в силу. Это еще предстоит проверить с юридической точки зрения и получить парламентскую ратификацию с обеих сторон.

Рынки за пределами Европы

Географическая диверсификация остается надежной параллельной стратегией. Латинская Америка, страны Ближнего Востока и Северной Африки, Юго-Восточная Азия и Африка предлагают высокий рост спроса при более низком уровне регуляторных препятствий. Компания, сильно зависящая от проектов, субсидируемых ЕС, должна активно перестраивать свой экспортный портфель, а не просто реструктурировать свою цепочку поставок в ЕС.

📄 Процесс проведения тендеров становится все сложнее — вот к чему нужно подготовиться

Для компаний, занимающихся проектированием, закупками и строительством (EPC) и разработчиков проектов, участвующих в европейских аукционах по возобновляемой энергии, Закон о межотраслевых соглашениях (IAA) добавляет существенные новые уровни к и без того сложному процессу. В технических условиях закупок все чаще будут требоваться следующие требования:

• Сертификаты происхождения для солнечных батарей, инверторов и систем управления батареями
• Экологические декларации продукции (ЭДП) и данные оценки жизненного цикла для Оценка углеродного следа в тендерах на солнечные электростанции
• документация по отслеживанию цепочки поставок Показано происхождение компонентов на уровне ячейки, инвертора и системы управления батареей (BMS).
• записи о соблюдении трудового законодательства — Правила ЕС о принудительном труде взаимодействуют с требованиями к происхождению.
• записи об обосновании затрат при применении положения об отступлении от правил (порог затрат 30% или 7-месячная задержка)

Внедрение будет различаться в 27 странах-членах. Некоторые будут строгими (Франция), другие — более открытыми (Германия). Ожидайте фрагментарного внедрения, по крайней мере, на начальном этапе. Заложите в бюджет средства на документацию, юридические консультации и аудит цепочки поставок — это административное бремя накапливается еще до того, как правила вступят в силу, поскольку в тендерах начинают запрашивать документы, подтверждающие происхождение товара, на более ранних этапах.

⏰ Что делают умные компании прямо сейчас

Закон об оценке воздействия на окружающую среду не вступит в силу до тех пор, пока... не ранее 2029–2031 годов. Однако окно возможностей для адаптации значительно уже. Заключение соглашений о поставках требует времени. Квалификация продукции требует времени. Создание систем документации по соответствию требованиям также требует времени. Предприятия, которые будут ждать до 2028 года, будут конкурировать за дефицитные поставки продукции, произведенной в ЕС, с конкурентами, которые заключили соглашения за несколько лет до этого.

🔑 Основной стратегический принцип

Наиболее устойчивая поза – это целенаправленное принятие позы. стратегия двухпутного снабженияПродукция европейского происхождения для государственных и субсидируемых проектов; конкурентоспособная по цене продукция для частного и жилого строительства. Одновременное ведение обоих направлений требует планирования, но это единственный подход, позволяющий сохранить открытыми все сегменты рынка. Ни одно из направлений само по себе не является достаточным для бизнеса со смешанными типами проектов.

Для дистрибьюторов и оптовиков

Ключевая задача — диверсификация поставщиков. Предложение только китайских брендов означает смирение с тем, что все большая доля проектов станет недоступной. Добавление европейских брендов — даже в ограниченном первоначальном объеме — открывает доступ к заказчикам, участвующим в государственных тендерах, и к корпоративным покупателям, которые уже запрашивают информацию о происхождении продукции для отчетности по ESG-факторам. Европейские производители активно ищут проверенных партнеров по дистрибуции. Начните действовать сейчас, пока условия партнерства еще обсуждаются.

Для EPC-компаний и застройщиков

Составьте план ваших проектов. Какая доля ваших проектов в течение следующих пяти лет связана с государственными закупками, аукционами по возобновляемым источникам энергии или программами государственных субсидий? Это ваш портфель, подверженный влиянию IAA (Агентства по оценке воздействия на окружающую среду). Для этих проектов начните уже сейчас выявлять поставщиков, соответствующих требованиям ЕС, моделируйте влияние изменений в поставках на стоимость и выясните, применяется ли положение об исключении из правил. Заранее создайте возможности для подготовки документации — требования к предварительной квалификации участников тендеров ужесточаются.

Для монтажников

Разделяйте объекты на сегменты целенаправленно. В основном это не затронет жилых и частных коммерческих и промышленных заказчиков — не позволяйте опасениям IAA нарушить функционирующую модель закупок для этих проектов. Социальное жилье, общественные здания и любые работы, связанные с государственными субсидиями, требуют иного подхода. Прежде чем выбирать оборудование, определитесь, к какой категории относится каждый проект. Используйте надпись “Сделано в ЕС” в качестве инструмента позиционирования премиум-класса для корпоративных клиентов, ориентированных на ESG-факторы — это реальное конкурентное преимущество, которое некоторые покупатели уже активно запрашивают.

Для китайских производителей, работающих в Европе

Модель чистого экспорта сталкивается со структурным давлением в субсидируемом сегменте. Варианты реагирования не являются взаимоисключающими: создание ассамблеи ЕС или партнерство в рамках совместных предприятий для доступа к проектам, подпадающим под действие соглашения; агрессивное позиционирование в не субсидируемых сегментах с использованием дифференциации технологий; и активный мониторинг аспекта соглашения о свободной торговле с Индией, который после вступления соглашения в силу может создать более доступный путь соблюдения требований. Передовые продукты — высокоэффективные элементы, двойное стекло, интегрированные системы хранения энергии — поддерживают премиальное позиционирование, менее подверженное исключению по признаку происхождения на частном рынке.

📋 Долгосрочная перспектива: как реструктурируется европейский рынок солнечной энергии

IAA — это преднамеренная ставка европейских политиков. Аргумент заключается в том, что долгосрочные стратегические издержки концентрации цепочки поставок перевешивают краткосрочные издержки требований к местному содержанию. Экономическая целесообразность этой ставки действительно оспаривается. Однако направление её реализации не вызывает сомнений.

В течение следующих пяти лет следует ожидать, что рынок разделится на две части по четкой траектории:

• А уровень соответствия — государственные проекты, субсидируемые установки, закупки, ориентированные на принципы ESG, — работа с компонентами европейского происхождения, сложная документация и более высокие затраты на доставку.
• А уровень объема — Частный, жилой и не субсидируемый коммерческий и промышленный секторы — продолжают поощрять эффективность, конкурентоспособность по затратам и быструю реализацию проектов.

Вероятным структурным результатом станет консолидация. Управление двумя цепочками поставок, двумя системами соответствия нормативным требованиям и двумя моделями ценообразования одновременно требует масштаба, капитала и операционной эффективности. Более мелкие установщики и дистрибьюторы, не способные справиться с этой сложностью, будут поглощены, уйдут из определенных сегментов или будут все больше специализироваться в одном или другом сегменте.

Есть еще один фактор, за которым внимательно следят отраслевые эксперты, но который редко попадает в отраслевую прессу: риск спора в ВТО. Юридические аналитики, в том числе из компании Mayer Brown и Герберт Смит Фрихиллс Следует отметить, что правила IAA в отношении местного содержания в солнечной фотоэлектрической энергетике сопряжены с повышенным риском оспаривания в ВТО. Апелляционный орган ВТО ранее постановил, что аналогичные схемы местного содержания в возобновляемой энергетике носят дискриминационный характер. Собственная оценка воздействия Комиссии признает эту вероятность судебных разбирательств. Если иск в ВТО будет удовлетворен, положения IAA, касающиеся солнечной энергетики, могут быть существенно изменены или отменены, что добавит еще один уровень долгосрочной неопределенности к решениям, принимаемым сегодня.

Самое опасное, что может сделать любой солнечный бизнес прямо сейчас, — это ждать определенности. В 2030 году лучше всего будут подготовлены те компании, которые начали адаптировать свои отношения с поставщиками, возможности соблюдения нормативных требований и позиционирование на рынке клиентов еще в 2026 году, пока конкуренты ждали окончательного варианта.

Как ориентироваться в процессе перехода ЕС на солнечную энергетику?

Компания Couleenergy специализируется на передовых солнечных технологиях, включая панели HPBC с задним контактом, модули с двойным стеклом, гибкие панели ETFE и решения BIPV, для европейского и мирового рынков. Если вы пересматриваете свой состав поставщиков, стратегию проекта или позиционирование на рынке ЕС в свете IAA, мы готовы к обсуждению.

✉ info@couleenergy.com

📞 +1 737 702 0119